ポートフォリオの記事

教科書に載っていない米国株ポートフォリオ戦略

長期投資のポートフォリオを組みたいんだけど、煮詰っちゃて。

ミリオベアのポートフォリを参考にしたいから教えてよ。

ブルブル
ミリオベア
教科書に載っていない、僕の独自戦略を教えるね。

(大そうなもんじゃないけど、もったいぶっておこうっと)

 

ポートフォリオ作りにお悩みの方へ、僕のポートフォリオをお伝えします。

 

この記事の内容

  • ミリオベアのポートフォリオ戦略
  • 構成銘柄
  • ポートフォリオ検証ツール
  • そもそもポートフォリオって何のためだっけ?

 

具体的なポートフォリオの構築方法って気になりませんか?

この記事では、これからポートフォリオを作っていきたい方に向けて、教科書には載っていないであろう僕のポートフォリオをお伝えします。

ダーツを投げて命中した銘柄を選んだ訳ではなく、僕のポートフォリオの作り方の考え方をお伝えします。

それでは早速はじめていきまショウ!

教科書に載っていないポートフォリオ戦略

ミリオベア
日本で成功したアメリカ企業って、世界企業じゃね?

戦略!

詳しく解説してよ!
ブルブル

僕の意見を2つお伝えします。

日本で成功した企業は世界市場で成功する理由2つ

  1. 日本の名目GDPは2020年1月時点でアメリカ、中国についで世界第3位

    https://www.globalnote.jp/post-1409.html

  2. 日本の消費者は良い意味で厳しい

 

  • GDP世界1位と3位でシェアを取れていたら、世界シェアがハンパないと判断できる
  • デフレマインドでコスパに厳しい日本人の心を掴めるのは相当すごい

以上の2点を要約すると、シェアとニーズの面で優位に立てると想像します。

例えばハンバーガーチェーン店に投資するとします。

マクドナルド、フレッシュネスバーガー、バーガーキングの中から投資先を一つだけ選ぶとします。

僕の投資戦略では、マクドナルドを選択します。

ミリオベア
僕の言いたいことは伝わったでしょうか?

構成銘柄

ポートフォリオ構成銘柄

  • MCD
  • SBUX
  • COST
  • MSFT
  • AAPL
  • MMM
  • PG
  • JNJ

以上の8銘柄でで構築されています。

投資配分は12.5%ずつ均等に設定しています。

それでは、このポートフォリオに投資していたらどういう結果になっていたのでしょうか?

次はバックテストを行って検証します。

ポートフォリオ検証ツール

Backtest Portfolio Asset Allocation - Portfolio Visualizerというサイトで行います。

$10000を1993年に一括投資を行っていたら、2020年には何とミリオネアになっていました!

また、バンガードS&P500をアウトパフォームすることができました。

 

あくまでも、過去の検証です。

将来の利益が保証されたポートフォリオではないということをご了承ください。

ポートフォリオって何のためだっけ

そもそもポートフォリオって何のためにするんだっけ?
ブルブル
ミリオベア
リスクを抑えて利益を最大化するためだよ。

リスク(ボラティリティ)を抑えて最大のリターンを得るためにポートフォリオを構築します。

  • リスク低減を優先するとリターンが減少する
  • リターンを優先するとリスクは増える

リスクとリターンには上記2点の関係があるので、投資家が満足できるポートフォリオを構築するのは容易ではありません。

債権や金もポートフォリオに加えるべきでしょうが、僕はあえて株式100%のポートフォリオを組んでいます。

まとめ

今回はポートフォリオについて、僕の考えをお伝えしました。

僕のポートフォリオが最適解だとか言うつもりは無いです。

「こういった考えもあるんだな」という体で参考にしていただけると嬉しいです。

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